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W不倫、NTR、同性愛、近親相姦──倫理観を破壊するセックスで女の本性を暴く。前回の旅（人妻湯恋旅行 129）以降、寝取られに目覚めた夫に頼まれ公認の不倫の旅へやって来た人妻。ところが監督の娘が旅に同行することになり…宿に着いて人妻が大浴場に行った隙に監督と娘の近親相姦。戻ってきた人妻は部屋に入ることもできずに行為を覗き、興奮して自慰。娘と入れ替わるように部屋に戻った人妻、覗きオナニーを問い詰められ白状し「オチ●チン入れてもらうの楽しみです」と告白。蕩けた目で男根をしゃぶっていると娘が戻り参加、言葉で責めたてながら人妻の胸や女性器を弄り出す。状況を解説されつつ男根で突かれ乱れる人妻の顔に女性器を押し付ける娘。男女入り乱れた3Pで興奮の坩堝へ。旅から2週間後、監督と人妻はホテルへ。快楽に没頭する人妻は何度も達する。